【編者按】2021年，半導(dǎo)體行業(yè)依然在挑戰(zhàn)中前行。后疫情時(shí)代、產(chǎn)能緊張、地緣政治等因素仍深刻地影響著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈及生態(tài)。2022年，全球半導(dǎo)體行業(yè)如何發(fā)展？新的挑戰(zhàn)又會(huì)從何而來？為了厘清這些問題，《集微網(wǎng)》特推出【2021-2022專題】，圍繞熱點(diǎn)話題、熱門技術(shù)和應(yīng)用、重大事件等多維度梳理，為上下游企業(yè)提供參考鏡鑒。

集微網(wǎng)報(bào)道，時(shí)光荏苒，2021年悄然過去，回顧這一年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，后疫情時(shí)代，缺貨、漲價(jià)儼然成為了新的關(guān)鍵詞。中國臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為全球產(chǎn)業(yè)鏈不可或缺的一部分，自然也繞不開這兩個(gè)關(guān)鍵詞。

那么在過去一年中，中國臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)生了哪些值得關(guān)注的“大事件”，集微網(wǎng)將以時(shí)間和關(guān)聯(lián)度為序?yàn)榇蠹沂崂怼?/p>

1.美國和中國臺(tái)灣舉行供應(yīng)鏈座談會(huì)，多家廠商出席 

2月5日，美國和中國臺(tái)灣地區(qū)舉行了半導(dǎo)體供應(yīng)鏈合作前景座談會(huì)，TSIA理事長盧超群、聯(lián)電首席財(cái)務(wù)官劉啟東、瑞昱副總黃依瑋以及SEMI臺(tái)灣區(qū)總裁曹世綸等業(yè)界人士均出席了會(huì)議。

此前外界猜測稱，美國將向臺(tái)積電及其同行施加壓力，要求增加向美國汽車制造商的重要芯片供應(yīng)。

集微點(diǎn)評(píng)：由于是閉門會(huì)議，這場座談會(huì)美方是否提出希望中國臺(tái)灣地區(qū)增產(chǎn)車用芯片并不得而知。不過美國白宮國家經(jīng)濟(jì)委員會(huì) (NEC) 主席狄斯在2月中旬便致信向中國臺(tái)灣相關(guān)部門尋求幫助，以解決汽車芯片短缺問題。德國政府也找上中國臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)鏈，希望幫其渡過汽車缺芯難關(guān)。除了凸顯汽車缺芯嚴(yán)重外，也從側(cè)面反映出了中國臺(tái)灣半導(dǎo)體的重要性。

 

2.臺(tái)積電南科P14廠停電，恐波及3萬片晶圓

4月14日午間，臺(tái)積電位于南科的P14廠傳出停電的消息，業(yè)內(nèi)估計(jì)，受此影響，臺(tái)積電有3萬片晶圓受影響，損失金額在10億元新臺(tái)幣（約合2.3億元人民幣）以內(nèi)。

據(jù)了解，臺(tái)積電P14廠主要生產(chǎn)制程主16納米。臺(tái)積電隨后發(fā)布說明稱，“因南科超高壓變電所電纜異常致使廠區(qū)停電，廠內(nèi)同仁無安全疑慮亦無人員疏散，目前已靠柴油發(fā)電機(jī)復(fù)電并與臺(tái)電合作以全力恢復(fù)正常供電”。不過臺(tái)積電并未透露此次的損失。

集微點(diǎn)評(píng)：晶圓制造所耗費(fèi)的電力極為驚人，占據(jù)了全球約56%代工市場份額的臺(tái)積電更是名副其實(shí)的“電力黑洞”。若是在芯片生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)斷電，晶圓就直接受損報(bào)廢，造成的后果不可估量。而臺(tái)灣地區(qū)自從實(shí)施“2025非核家園計(jì)劃”后便一直被缺電所困擾，這也成為了臺(tái)積電乃至中國臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的隱憂。

3.臺(tái)積電全面漲價(jià)20%，24家芯片公司受影響

8月25日，市場幾度傳出臺(tái)積電即將全線漲價(jià)，從最初的明年成熟制程上漲15%至20%、先進(jìn)制程漲幅達(dá)10%，到全面漲價(jià)20%，并從即日起生效。多家IC設(shè)計(jì)廠商證實(shí)收到臺(tái)積電漲價(jià)通知，并表示不會(huì)因而影響與臺(tái)積電的合作關(guān)系。

摩根士丹利并列出可能受影響的24家中國大陸、中國臺(tái)灣及韓國等地區(qū)的芯片公司。其中，中國臺(tái)灣相關(guān)有14家，依晶圓來自臺(tái)積電的比重高低，依次有信驊、祥碩、慧榮、聯(lián)發(fā)科、創(chuàng)意、世芯-KY、神盾、群聯(lián)、瑞昱、聯(lián)詠、新唐、硅力-KY、譜瑞-KY及立積。

集微點(diǎn)評(píng)：從市場運(yùn)行規(guī)律來看，供不應(yīng)求勢必會(huì)引發(fā)漲價(jià)。從去年第三季度開始，晶圓代工產(chǎn)能尤其是8英寸/12英寸產(chǎn)能尤為緊缺，各大晶圓代工廠漲價(jià)的消息頻頻傳來，甚至有“競標(biāo)搶產(chǎn)能”的說法。從短期來看，臺(tái)積電客戶未來兩年只能接受漲價(jià)，但不排除英特爾IDM2.0戰(zhàn)略實(shí)施以及三星制程完備下，陸續(xù)有轉(zhuǎn)單的情況發(fā)生。

4.臺(tái)積電赴日設(shè)廠塵埃落定，初期月產(chǎn)能4.5萬片

11月9日臺(tái)積電和索尼共同宣布，臺(tái)積電將投入70億美元，于日本熊本市設(shè)立子公司JASM，初期將生產(chǎn)22/28nm制程，月產(chǎn)能4.5萬片，預(yù)計(jì)明年動(dòng)工興建，2024年生產(chǎn)，同時(shí)也將在當(dāng)?shù)刂苯觿?chuàng)造約1500個(gè)工作崗位。索尼則計(jì)劃投資約5億美元取得不超過20%股權(quán)。

日本政府并于12月初通過了通過了兩項(xiàng)法律修正草案，將為先進(jìn)半導(dǎo)體工廠提供補(bǔ)貼，以支持其建設(shè)和擴(kuò)張。預(yù)計(jì)臺(tái)積電和索尼的熊本晶圓廠將成為首個(gè)獲得補(bǔ)貼的項(xiàng)目。

集微點(diǎn)評(píng)：臺(tái)積電近年來的資本支出節(jié)節(jié)攀升，今年的資本支出預(yù)計(jì)將達(dá)到300億美元。為了應(yīng)對(duì)產(chǎn)能緊張問題，臺(tái)積電繼赴美設(shè)廠后也敲定了日本建廠的計(jì)劃。這無論對(duì)于臺(tái)積電自身來說還是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說無疑是一重大利好。花旗環(huán)球證券此前預(yù)測臺(tái)積電將在2025年成為全球第一大半導(dǎo)體公司，不過隨著該公司擴(kuò)產(chǎn)速度加快，預(yù)期這一目標(biāo)最快于2024年達(dá)成。

 

5.聯(lián)電公布“訂金擴(kuò)產(chǎn)”模式，八大客戶參與其中

4月22日，聯(lián)電宣布將與多家全球領(lǐng)先的客戶共同攜手，通過全新的雙贏合作模式，擴(kuò)充在臺(tái)南科學(xué)園區(qū)的12英寸廠Fab 12A P6廠區(qū)的產(chǎn)能。根據(jù)協(xié)議，聯(lián)電的客戶將以議定價(jià)格預(yù)先支付訂金，確保取得P6未來產(chǎn)能的長期保障，產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃總投資金額約1000億元新臺(tái)幣，將于2023年第二季投入生產(chǎn)，屆時(shí)將配備28nm生產(chǎn)機(jī)臺(tái)，未來可延伸至14nm的生產(chǎn)。

有消息稱與聯(lián)電簽訂協(xié)議的8家客戶包括IC 設(shè)計(jì)廠商聯(lián)發(fā)科、聯(lián)詠、瑞昱、奇景、奕力、群聯(lián)，國外客戶則是三星與高通兩家。

集微點(diǎn)評(píng)：“訂金擴(kuò)產(chǎn)”的好處一是緩解擴(kuò)產(chǎn)的資金壓力，二是以綁定客戶獲得穩(wěn)定的訂單，不用擔(dān)心產(chǎn)能閑置。對(duì)于客戶來說，也能夠以穩(wěn)定的價(jià)格確保未來產(chǎn)能的供應(yīng)。另外聯(lián)電選擇擴(kuò)產(chǎn)的制程為28nm，其實(shí)不止聯(lián)電，臺(tái)積電、格芯、中芯國際也擴(kuò)產(chǎn)了這一制程，由此可見，28nm雖已問世十年，但有著比想象中更大的市場空間。

6.聯(lián)電與美光達(dá)成和解，四年大戰(zhàn)終落幕

11月26日上午，聯(lián)電發(fā)布公告稱，公司已與美光達(dá)成全球范圍內(nèi)的和解協(xié)議，雙方將各自撤回向?qū)Ψ教崞鸬脑V訟，同時(shí)聯(lián)電向美光一次性支付一筆金額保密的和解金，未來雙方將共同創(chuàng)造合作機(jī)會(huì)。另外，和解金將不會(huì)對(duì)公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響。自2017年美光舉報(bào)聯(lián)電在同晉華的合作中涉嫌竊取商業(yè)秘密后，3家公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛已持續(xù)4年之久。

而后業(yè)內(nèi)消息人士稱，在達(dá)成和解后，美光已與聯(lián)電達(dá)成長期供應(yīng)協(xié)議，以幫助緩解美光控制器芯片供應(yīng)商（包括群聯(lián)電子和慧榮科技）面臨的供應(yīng)限制。

集微點(diǎn)評(píng)：在全球缺芯之際，兩家公司終于從對(duì)簿公堂走向了握手言和，畢竟持續(xù)僵持只會(huì)耗費(fèi)更多的精力，合作才能共贏。而雙方的和解也將對(duì)另外一家涉案公司——晉華產(chǎn)生一定程度上的積極影響，此前由于聯(lián)電和美光的竊取商業(yè)機(jī)密糾紛，美國司法部及商務(wù)部對(duì)晉華祭出了刑事及出口管制等措施，如今雙方已達(dá)成和解，晉華的“共謀論”也很難再成立。

7.聯(lián)發(fā)科終止收購英特爾Enpirion電源管理芯片產(chǎn)品線

7月27日晚，聯(lián)發(fā)科發(fā)布公告稱原本旗下立锜擬取得英特爾旗下Enpirion電源管理芯片產(chǎn)品線相關(guān)資產(chǎn)，但現(xiàn)在雙方已合意終止交易。相關(guān)變動(dòng)對(duì)公司無重大影響，也不影響目前雙方其他商務(wù)合作。

聯(lián)發(fā)科于去年11月宣布擬斥資8500萬美元從英特爾手中買下上述產(chǎn)品線，并稱此次并購?fù)瓿珊螅瑢⑼卣构井a(chǎn)品線，提供使用在 FPGA、SoC、CPU、ASIC 的整合式高頻與高效率電源解決方案，瞄準(zhǔn)企業(yè)級(jí)系統(tǒng)應(yīng)用，有助擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，提升經(jīng)營績效與競爭力。

集微點(diǎn)評(píng)：英特爾涉足電源管理芯片業(yè)務(wù)可追溯至2015年，其以167億美元的價(jià)格并購了FPGA廠商Altera，但從英特爾近年的軌跡而看，電源管理芯片業(yè)務(wù)并不是其發(fā)展的重點(diǎn)，賣掉也很正常。聯(lián)發(fā)科和英特爾并未解釋雙方交易告吹的原因，究竟是價(jià)格沒談妥？電源管理芯片產(chǎn)能急缺？還是雙方業(yè)務(wù)策略有變化

抑或是其它原因也不得而知。

8. 鴻海斥資25.2億元新臺(tái)幣收購?fù)?英寸晶圓廠 

8月5日，旺宏6英寸廠的收購案終于塵埃落地，鴻海確定收購存儲(chǔ)器大廠旺宏的6英寸晶圓廠。旺宏電子以25.2億元新臺(tái)幣（約合5.87億元人民幣）出售其位于新竹科學(xué)園區(qū)的6英寸晶圓廠廠房及設(shè)備予鴻海，交易產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移預(yù)計(jì)于2021年底前完成。

鴻海取得旺宏的6英寸廠后，將用來開發(fā)與生產(chǎn)第三代半導(dǎo)體，特別是電動(dòng)車使用的SiC功率元件。該公司董事長劉揚(yáng)偉稱買下旺宏6英寸廠將幫助客戶解決三大問題，即目前電動(dòng)車（EV）充電時(shí)間長、續(xù)航能力不夠、價(jià)格比油車貴的問題。

集微點(diǎn)評(píng)：旺宏自從透露將出售旗下6英寸晶圓廠外，市場便傳出鴻海、特斯拉、東京威力等買家競標(biāo)，最終“花落鴻海家”。劉揚(yáng)偉稱鴻海在半導(dǎo)體領(lǐng)域的長期目標(biāo)是進(jìn)入世界前十大廠商。可見鴻海的野心不小，通過此次收購也有望快速打進(jìn)電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈，不過是否能真的解決電動(dòng)車面臨的三大問題還需面臨長期的考驗(yàn)。

 

9.中國臺(tái)灣四大晶圓代工廠向美國政府“交作業(yè)”

9 月下旬，美國商務(wù)部要求主要芯片公司和汽車制造商“自愿”共享商業(yè)信息以應(yīng)對(duì)全球芯片危機(jī)，這些商業(yè)信息包括芯片庫存、技術(shù)節(jié)點(diǎn)以及定價(jià)、客戶、銷售記錄等。雖說是采取自愿原則，但美國商務(wù)部長Gina Raimondo警告稱，如果企業(yè)不回應(yīng)這一請(qǐng)求，那么我們的“工具箱”里還有其他工具，要求它們向我們提供數(shù)據(jù)。

在截至日期前，臺(tái)積電、聯(lián)電、力積電、世界先進(jìn)提交了文件，不過卻各有各自的玄機(jī)。除了自身產(chǎn)能情況、原料短缺狀況等信息外并未透漏客戶的相關(guān)資料。

集微點(diǎn)評(píng)：美國商務(wù)部美其名曰是自愿，實(shí)則是脅迫，表面上是為了找到造成芯片短缺的確切原因，而其背后的算盤值得深思。好在各家都留有了自己的“小心機(jī)”，并未全盤托出。在半導(dǎo)體行業(yè)中，客戶信息是最高機(jī)密，信息的泄露可能會(huì)嚴(yán)重影響到各種各樣的商業(yè)活動(dòng)。此外，芯片價(jià)格可能會(huì)受到庫存和生產(chǎn)數(shù)據(jù)披露的重大影響。

10. 14.6億美元！日月光出售四家大陸封測工廠給智路資本

12月1日，全球最大的半導(dǎo)體封測集團(tuán)日月光集團(tuán)正式官宣，以14.6億美元的價(jià)格將其大陸四家工廠及業(yè)務(wù)出售給智路資本，包括日月光威海、蘇州日月新、上海日榮半導(dǎo)體、日月光半導(dǎo)體昆山。

根據(jù)本交易股權(quán)買賣協(xié)議約定，智路資本或其指定之從屬公司應(yīng)于交割日支付交割款約10.8億美元予日月光，并預(yù)計(jì)于交割日后屆滿6個(gè)月之次一營業(yè)日支付尾款3.8億美元予日月光，日月光則應(yīng)于交割日將各標(biāo)的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓予智路資本或其指定之從屬公司，本交易預(yù)計(jì)認(rèn)列處分凈利益約6.3億美元。

集微點(diǎn)評(píng)：在全球封測產(chǎn)能吃緊的情況下，日月光選擇在此時(shí)出售旗下業(yè)務(wù)引發(fā)了業(yè)界的熱議，不禁懷疑是否是中國大陸長電科技、通富微電、華天科技等廠商的競爭壓力迫使其退場。日月光出售的四家大陸廠整體占該公司的營收、獲利比重較小，且不是高端封測業(yè)務(wù)，長期來看影響不大。另一方面，日月光可用這一筆資金進(jìn)一步強(qiáng)化先進(jìn)封測的布局。

11.中國臺(tái)灣對(duì)大陸關(guān)鍵技術(shù)轉(zhuǎn)讓正式改為“事先申請(qǐng)”制

12月17日，中國臺(tái)灣“經(jīng)濟(jì)部”說明經(jīng)過關(guān)鍵技術(shù)小組審查通過的臺(tái)商赴陸投資案件，未來如擬出售中國大陸事業(yè)股權(quán)，因?yàn)橐焉婕凹夹g(shù)轉(zhuǎn)讓，應(yīng)事先申請(qǐng)技術(shù)合作之許可。

早在今年10月，中國臺(tái)灣“經(jīng)濟(jì)部”預(yù)告《在大陸地區(qū)從事投資或技術(shù)合作許可辦法》第5條、第10條修正草案。草案預(yù)告指出，規(guī)劃半導(dǎo)體與面板廠等須經(jīng)過關(guān)鍵技術(shù)小組審查通過的臺(tái)商赴陸投資案件，未來如擬出售中國大陸事業(yè)股權(quán)將采事先申請(qǐng)。該法預(yù)告期限至12月17日。中國臺(tái)灣地區(qū)“經(jīng)濟(jì)部”投審會(huì)將依所搜集的建議檢討后，辦理后續(xù)法律業(yè)務(wù)。

集微點(diǎn)評(píng)：前有電源管理解決方案供應(yīng)商Lite-On出售蘇州固態(tài)硬盤存儲(chǔ)子公司51%股份給紫光集團(tuán)，再有iPhone金屬外殼供應(yīng)商可成科技將其工廠賣給了中國大陸藍(lán)思科技、緯創(chuàng)將昆山工廠出售給立訊精密。后有日月光出售四家大陸封測工廠給智路資本，中國臺(tái)灣似乎沉不住氣了，出臺(tái)新規(guī)嚴(yán)防技術(shù)泄露。

結(jié)語：通過盤點(diǎn)過去一年中國臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)生的大事件可以看出，缺貨、漲價(jià)仍舊籠罩著整個(gè)產(chǎn)業(yè)，于各大廠商而言，是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，考驗(yàn)供應(yīng)鏈關(guān)系和議價(jià)能力的時(shí)刻已然來臨，抗住這波壓力的廠商也賺得盆滿缽滿。
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